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有效管理风险的六大步骤

作者: 来源: 日期:2018-8-28 15:35:38 人气:108 加入收藏 评论:0 标签:交易 技术 风险

有效管理风险的六大步骤

任何分析或交易指南都会强调风险管理的重要性。但是,究竟应该如何管理风险?风险管理究竟指什么?现在,我们将逐个为您解释这些金融交易核心概念。

1. 确认风险承受能力

对于决定在任何市场进行投资的投资者来说,这都是一项个性化的指标。很多交易讲师会将每一项交易的可耐受风险设置为账户总额的1%、2%甚至5%。但设置这样的数据通常只是出于习惯。由于对交易知识缺乏了解,对交易本身或交易系统感到陌生,交易新手通常会欠缺自信,进而选择较低的风险百分比。

比如,您采用一种交易模式,平均每天交易1次,并将每笔交易的可承受风险设定为期初余额的10%,那么,从理论上看,只需连续有10笔交易亏损就可以让您亏损掉账户内全部资金。即使对于交易老手来说,在单笔交易中冒这么大的风险也没有太大的意义。

反之,若将每笔交易的风险限额设置为2%,则需连续亏损50次才会赔光期初余额。您认为连续亏损10次和连续亏损50次,哪一个发生的概率比较大呢?

期初余额单项交易可承受风险占比单项交易可承受风险额度账户余额全部亏损所需次数(连续)
$10,000美元10%$1000美元10
$10,000美元5%$500美元20
$10,000美元3%$300美元33
$10,000美元2%$200美元50
$10,000美元1%$100美元100

2. 定制交易合约

在交易中,可供使用的交易方法有无数种。有一些方法可以设定具体止损及盈利目标,而其他方法在这一点上则大有不同。举例来说,假如您每笔交易都采用20点止损订单策略,并且只做欧元/美元货币对交易,很容易算出您需要进行多少笔交易才能达到投资目标。但是,当采用止损目标甚至交易货币都不尽相同的组合交易策略时,要进行这样的计算难度无疑会大幅增加。

这种情况下,想要让每笔实际交易满足您所设定的风险额度,最简单的一个方法就是自定义交易部位。外汇交易的标准单位为1手,即10万元该货币,也即在欧元/美元货币对中,如果您持有的基础货币是美元,点值则为10美元;1迷你手为1万元该货币。


如果您希望将欧元/美元交易的风险值设定为每点波动对应15美元,则不能按标准手交易,因为标准手交易会要求对该数值进行调整。而选择迷你手或微型手交易则可以满足需求。如需设置每点波动对应12.5美元,则不可采用标准手或迷你手交易,只能选择微型手交易。

在交易领域,如果想要成功获利,灵活操作自己的交易需求及时机也是很重要的。

3. 确定时机

如果明明有获利机会,却因为在获利点出现时没有时间进行交易,无疑是件很让人懊恼的事。由于外汇市场的交易是全天24小时连续进行,这种情况很容易发生,对短线交易者来说更是如此。要应对这个问题,最合理的解决办法就是创建或购买自动交易程序,但很多交易者可能对这一技术存疑,或希望保留对交易的控制权,这个办法对他们来说并不可行。

因此,交易者须确保在机会出现时能够亲自交易,并且要确保交易时自己的身体处在良好的状态下。除非您已经习惯每晚只睡2~3小时,否则,在凌晨3时起床交易显然并不是太明智的决定。而多数人需要工作、照顾孩子、踢足球、与朋友聚会或是打理草坪等等,这种情况下,对于什么时间进行交易,就需要动一番脑筋了。对于需要准确把控交易时间的人来说,或许可以按4小时、8小时或天为单位,指定交易时间图表。

如果您无法联网,可以通过跟踪止损订单管控风险。在任何交易策略中,跟踪止损都是重要的一环。在市价向好时,可以通过跟踪止损获得更多利润,而一旦市价反向波动幅度达到预设值,就将自动终止交易。

当市价向好时(即对多头来说市价上涨,对空头来说市价下跌),触发价格将以市场价格为基准,按照指定止损距离得出。当市价反向波动时,触发价格维持原水平不动,其与市价之间的差距将缩小。如果市价进一步反向波动,直至达到触发价格,则会触发交易终止订单。

4. 避免周末跳空

交易者一般都知道,多数知名外汇交易市场会于每星期五下午(美国东部时间)闭市。每到周末,全球的外汇数据就像冻结住一样,交易者也无所事事,直到下一周,他们才能重新交易。但是,这一“冻结”住的价格只是表象,事实并非如此。周末发生的种种事件仍然会造成价格波动,而无论相比闭市价格,波动幅度有多大,只有等到周末过去之后,人们才能得知。

这就是市场价格“跳空”现象,会导致预设止损点或获利目标失效。获利目标失效带来的并不一定都是坏结果,而止损点失效则不然。一旦止损点失效,则订单命令被触发后,止损订单将按照市场流动性实际情况,以最优市场价执行。 这种情况下,交易者蒙受的损失可能远超其可承受水平。

尽管跳空现象并不常见,但它确确实实存在,而且总会在措手不及时发生。如下图所示,有时,价格跳空幅度很大,如果止损点恰在该跳空范围内,则该止损点就会失效。要避免这一点并不难,只需在周末前退出所有交易即可,甚至,您也可以选用跳空交易技术利用跳空现象获利。要避免这一点并不难,只需在周末前退出所有交易即可,甚至,您也可以选用跳空交易技术利用跳空现象获利。

Managing your forex risks efficiently chart

5. 关注新闻

对于需要管控风险的交易者来说,新闻是他们需要重点关注的对象。诸如就业数据、央行决策及通胀报告等特定新闻会令市场大幅波动,其效应类似周末跳空,但来势往往更为迅猛。正如周末跳空可以直接越过止损点或目标一样,重大新闻发生后短短几秒内,也可能出现同样的现象。因此,除非您的交易策略就是利用新闻导致的价格波动赚取利润,否则,选在重大新闻发生之后交易通常更为保险。

6. 在可负担范围内交易

各交易机构都奉行这样一条交易圣经:投资额度永远不要超过可负担的损失额度。这句话之所以能够广为流传,是因为它确实是颠扑不破的真理。交易过程既复杂又充满风险,将全数身家押上,寄希望于准确预测瞬息万变的市场走向,这无异于在拉斯维加斯的赌场轮盘桌上拿全副身家压注。因此,不要拿辛苦赚来的财富冒险:应选用明智的、长期性的投资策略。

那么,是否做到了上述六点,就一定能成为一名成功的交易者呢?当然不是,要完成交易目标,还需考虑到其他因素。尽管如此,积极管控风险,能够提升长期盈利的概率。


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